AI落地实操之客户关系管理系统

客户关系管理系统/CRM里面信息很丰富，但团队面对客户信息做判断、推进成交的能力，还是很稀缺。

培训体系也有，但让每个销售学习销冠的完整方法论、落地执行，成本特别高，效果不好。

今天我们用 Hermes Agent 重构成一个 AI 驱动的客户关系管理系统，希望在新技术的帮助下，突破销冠能力复制、团队销售力提升的瓶颈。

分享我们的五步操作：

第一步是盘点数据源，梳理出现有的客户相关信息在哪。

第二步跟 AI 讨论、梳理现在执行的客户生命周期管理。有个小技巧，让 AI 多问你问题，方便挖掘更多信息。

第三步跟 AI 共同探讨，完成整个架构设计。我也会把我们架构分享附图，供大家参考。

第四步是导入现有数据和资料，让 AI 建立第一版的新 CRM 系统，现在 AI 很成熟，大概率可以自己搞定。

最后一步，放到小范围试用，不断交互迭代。CRM系统很重要，不要一开始全切，小步快跑，逐步优化拓展。

我这边有个经验，用 markdown 文档去建立资料库会更方便 AI 读取，需要配合 git 做资料保存。如果用 Notion、flowus 等智能表格，有时候会出现 API 访问不稳定，日常使用不丝滑，但胜在方便协作。

如果你也在尝试用 AI 重构业务流程，可以把这个思路转给团队伙伴，从小业务单元开始试。我也会持续更新系统的搭建进展，欢迎关注～

最初发表于公众号「阿Ken聊AI商业」，2026-07-17。